L’objectif : réaliser une levée de capitaux sur le "marché".

Déroulement de la mission "ingénierie financière" ACTIFRANCE :

Phase préliminaire :

• définition du périmètre d’intervention d’ACTIFRANCE ;
  
• constitution de la Base documentaire d’informations (économiques, financières et juridiques) qui permet de caractériser l’entreprise sur son ou ses marché(s), son management, d’apprécier ses performances économiques et financières, les perspectives marché(s) identifiées par la direction de l’entreprise ;
• réalisation d’une étude d’évaluation financière de l’entreprise ;
• réalisation d’une étude d’impact concernant le client (intégration du contexte fiscal et patrimonial qui sera supporté à titre professionnel et privé) ;
  
• rédaction d’un dossier de présentation économique et financier sur l’entreprise (éventuellement complété par la mise en œuvre de l’outil "Data Room en ligne" pour la gestion sécurisée des accès autorisés à la Base documentaire).

Phase de préparation à la rencontre avec le "marché" :

• validation des modalités de levée de capitaux proposées au "marché" ;
• définition du "marché" cible (définition des caractéristiques et identification des investisseurs potentiels, établissement de la liste des cibles à approcher) ;
  
• définition du message d’approche délivré aux acteurs cibles du "marché" ;
  
• organisation des interventions techniques nécessaires à la conduite du projet.

Phase de prises de contact avec le "marché" cible (suivant la stratégie d’approche) :

• prises de contact confidentielles avec les acteurs cibles ;
  
• validation des candidats manifestant un intérêt pour l’offre proposée.

Phase d’échanges et de négociation (pour tout candidat retenu, en fonction de la stratégie définie avec le vendeur) :

• gestion des échanges d’informations confidentielles avant rencontre : signature d’un engagement de confidentialité, envoi du dossier de présentation économique et financier (ou ouverture d'un accès confidentiel à la "data Room en ligne"), gestion des retours après dossier de présentation, validation des intentions ;
  
• organisation de la première rencontre ;
  
• accompagnement des négociations : élaboration progressive des modalités de l’opération jusqu’à sa réalisation sécurisée (en collaboration avec le ou les conseils juridiques du client).
• gestion des échanges d’informations complémentaires après la première rencontre.